今回の例では、「曜日別」の“客数”の推移を“年次”で整理します。, 2020年における月次の販売傾向を把握するため、L列にYEAR関数を使って「年」を算出しています。 美容室・理容室・サロンのフリーソフトです。美容室・理容院・エステサロン・ネイルサロン・ヘアサロン・整体・カイロ・マッサージ業向けの顧客管理フリーソフトです。予約管理・売上管理、日報作成、領収書発行、はがきの宛名印刷、予約日管理、勤務管理、カ https://cm-consulting.jp/, たくさんの人との出会いに支えられて今がある。地元、お客様、スタッフを幸せにするお店がつくりたい。北出食堂 北出茂雄（きたでしげお）, エリアマーケティング・商圏分析とは？効率良く店舗への来店数を増やすためにできること, 商品マスタ：各商品について「アルコール飲料」「サラダ」「ご飯もの」といった商品カテゴリを整理したデータ, 顧客マスタ：各会員IDの性別や年齢などの情報が整理されているデータ　※会員取得をしている店舗のみ, 「売上管理」は、POSに蓄積されているデータの「だれ、いつ、どこ、なに」を分析・可視化すること, データを整理することは「売上管理」のスタート、そこから施策・打ち手に落とすことが重要. 企業様におすすめ！ビジネス シーンで使える Office の無料テンプレートを多数ご用意しています。見積書や売上管理表、事業計画書から製品や会社案内のパンフレットまで、営業・販促活動に役立つテンプレート集です。 この「だれ、いつ、どこ、なに」を軸に売上管理することで、売上目標を達成させるための管理が可能となります。, 顧客IDを取得していたり、レジ打ちの際に性別や年代を登録していることが前提となりますが、性別や年代別、新規会員・リピート会員別などの顧客属性別に売上を整理します。, 飲食店や小売店は、平日や休日、また時間帯別に集客状況が変わってきます。曜日別や時間帯別で整理することも重要です。また、月次や週次での売上推移も把握しましょう。こちらについては先ほどの「だれ」軸やこの後説明する「どこ」「なに」軸との組み合わせで推移を把握することも重要です。, 複数店舗展開している企業限定となりますが、店舗別に売上の違いを把握することで、各店舗の強みや課題を把握することが出来るようになります。, お客様から評価を受けている商品をしっかり提供することで売上は増加します。商品カテゴリ別に売上を把握することは必須です。, 「売上管理」する上で、見るべき指標はご理解いただけたと思います。では、どのようにPOSデータから各指標を確認すれば良いでしょうか。 大量の数値データを集約・分析することになる売上管理をする際には、自分でエクセルのテンプレートをあらかじめ作成しておくと非常に便利です。データの分析を加速させる便利な関数を5つ紹介します。 エクセルで顧客管理は、スタートアップ企業や中小企業のデファクトスタンダードとも言えるくらい、多くの企業が実践している顧客管理の方法です。. 顧客管理はまずは無料から始めよう、とお考えの方も多いようです。そこで、無料でダウンロードできる、エクセルの顧客管理テンプレートをまとめてみました。特に使い勝手が良いものを厳選して紹介します。 営業の最終的な目標といえば、予算の達成、自社売上の最大化ではないでしょうか。そのために営業は日夜努力を続けています。日本が好景気の時代には、仕事は量をこなせばある程度結果がついてきました。しかし、長引く不況に合わせ、少子高齢化による労働人口の減少によって、仕事は「効率的」かつ「標準化」が課題となっています。 これを実現させるために「営業管理」は存在します。 〈主な管理項目〉 ・ それは、エクセルで簡単に実現することができます。 あとは記入した式をコピーして、一番したまでペーストすると、下図のように各購入日時の曜日が表示されます。, VLOOKUP関数の詳しい説明・使い方についてはここでは割愛しますが、この関数を使えば他にも、「顧客マスタ」から会員の性別や年代、住んでいる都道府県を導くなど、同じように算出できます。, では次に、整理されたデータを使って「見るべき指標」を可視化していきたいと思います。 売上の管理をするとき、伝票がたくさんあると煩わしくなり、手間も時間もかかってしまいます。また、手入力が多いと入力間違いも起きやすくなります。 そこで、日付関数とピボットテーブルを使い、月ごとの推移がわかりやすい売上の管理表を作ってみましょ… キメラはサブスクリプション（継続課金）の請求書発行・入金消込・売上計上を自動化するサブスクリプション請求管理ツールです。請求業務にかかる時間を80%削減します。 今回の例では、K列に「商品カテゴリ」を出してみます。, 商品カテゴリ別の指標を作成するためには、販売ローデータに「商品カテゴリ」列を作り、それぞれの商品IDがどのカテゴリに属するのかを、「商品マスタ」シートから算出します。使用する関数はVLOOKUP関数です。 営業活動を進める中で行う案件管理。エクセルで管理されている方も多いのではないでしょうか？ そもそも営業における案件管理とは？エクセルで案件管理を進める上での限界とは？ 案件管理で管理すべき情報を具体化し、次にそれをエクセルで管理していくにはどうすればよいか、そ … 顧客管理とは、顧客の基本情報を管理することです。ビジネスの成功にはこの顧客管理が欠かせません。こちらのコラムでは、顧客管理とは何か、なぜ重要なのか、また中小企業向けのおすすめの顧客管理方法などをご紹介しています。 主な顧客管理の方法としてエクセルと顧客管理ソフト（crm）を紹介し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。顧客情報の「何を」「どのように」管理し、活用すべきか分からない方におすすめです。 日々の売上データがposレジ等に蓄積されているだけで活用できていない、そんな飲食・小売店は非常に多いものです。一方で、週次や月次、曜日別や時間帯別、あるいは商品別など、売上を簡単に管理したいと思っているオーナー様も多いのではないでしょうか。 あとは記入した式をコピーして、一番下の行までペーストすると、下図のように各購入日時の曜日が表示されます。, 続いて、商品カテゴリを表示してみましょう。 エクセルで顧客管理を作ろう、作成された、「売上明細」より、伝票合計の一覧を作成します、いろいろなやり方が考えられます、まずは、配列を使用せずに、エクセルの機能を使用してやってみます。どの程度のパフォーマンスが得られるかの実験です。 また今回は客数を計算するため、M列に顧客数を算出していますが、こちらはA列の注文IDが同一である場合、その顧客は同じ人となるので、注文IDが同一のものは「0」としてカウントしないような計算処理をしています。例えば、6行目・7行目は、注文IDが501339と同一なので、セルN6には「1」を記載していますが、セルN7には「0」が記入されています。（例えばセルM7には「=IF(A7=A6,0,1)」とIF関数を使っています）。, 上図のように、式は少し長いですが、SUMIFS関数を使うことで各年の各曜日における客数を計算することができます。, =SUMIFS(‘販売ローデータ (曜日別、商品カテゴリ別)’!$M:$M,’販売ローデータ (曜日別、商品カテゴリ別)’!$L:$L,B$3,’販売ローデータ (曜日別、商品カテゴリ別)’!$J:$J,$A4), このように、蓄積されているデータを、指標を軸に可視化することが可能となります。 顧客1社ずつとの強い信頼関係が重要なBtoB営業において、顧客分析は不可欠のプロセスです。顧客を分析することで正しく戦略を定め、最適な形でリソースを活用できます。BtoB営業での顧客分析の効果と、売上増加を達成できる方法をご紹介します。 KUROCO株式会社では、中小企業向けのデータ活用支援（分析、可視化、教育）を展開。 自営業の人や個人事業主の人は、顧客管理をエクセルで行っている人も多いかと思います。登録したデータを検索するためにはエクセルのフィルタや検索機能を使いますが、vbaでマクロを組めば、ボタンを押すだけで顧客マスタを検索することが可能です。 上図は年次での推移ですが、月次推移や週次での推移も同じように作成できます。曜日別以外にも、時間帯別や商品カテゴリ別、顧客層別（性別、年代別、新規・既存会員別等）などで整理することにより、様々な角度から売上の分析・可視化が可能となるのです。, 最後に、指標を軸に可視化されたデータから、どのように売上アップ施策に繋げていくのかを説明します。「だれ、いつ、どこ、なに」を軸にした売上管理表ができたとしても、それだけではスタート地点です。分析をし施策に落し込み売上を上げてこそ「売上管理」です。, 例えば、年代別の売上増減傾向を把握することで、お店を評価している年齢層が把握できます。その年齢層が購入している商品を強化することで、更に増加させることができるかもしれません。また、会員において新規会員と比較して既存会員（リピート）の構成比が悪化していれば、リピート率を高めるための施策が必要ということが分かるでしょう。, 時間帯別や曜日別の客数に偏りが見られるのであれば、シフトやオペレーションの改善によりコストの最適化ができるかもしれません。また、年代別などの「だれ」軸との組み合わせにより顧客層別に来店するタイミングに差があれば、時間帯別あるいは曜日別に打ち出すキャンペーンを顧客層に合わせて実施ができるでしょう。, 店舗別に顧客層や売れている商品の違いがあれば、地域や店舗ごとに施策に落し込むことが可能でしょう。また、店舗別の新規顧客の獲得状況やリピート率に差があれば、実績の良い店舗の施策を棚卸しして他店舗に横展開できるかもしれません。, 商品カテゴリ別の売上構成比や増減傾向が把握でき、人気の商品が詳しくわかります。また、顧客層別・曜日別・時間帯別に違いがあれば、それに合わせた商品の企画・仕入れや販売促進に活用することができるでしょう。, このように「売上管理」する＝データから見るべき指標を可視化する・指標ごとに分析をし打ち手を実施することで、データに基づいたロジカルな売上アップ施策ができるようになるのです。, 「売上管理」はエクセル活用で十分可能です。POSデータを見るべき指標でエクセルに整理することで、売上を上げるための施策に必要な示唆を導き出すことができるのです。, 慶応義塾大学理工学部卒業後、株式会社船井総合研究所に入社。主に中堅規模（数百億）以上の企業をメインクライアントとしたプロジェクトに従事。小売業、飲食店、メーカー等、幅広い業種において、中期経営計画策定やマーケティング戦略の構築、M&Aにおけるビジネスデューデリジェンス等の実績を有する。独立後も製造業や小売業、サービス業に至るまで大小様々な企業の課題発見に従事、成果を上げる。特にデータ分析においては、複数のコンサルファームにもアサインされる実力を有する。その他、AI関連スタートアップや教育関連企業からもデータ分析支援の依頼を数多く受けている。 個人事業主、小さな会社のための安価な顧客管理、販売管理システムを作りました diyシステム開発 2016.3.14 あなたのあの記事、読まれてる？ 記事別のPV数をエクセルマクロで簡単管理！ diyシステム開発 2016.3.18 ビンゴ大会をエクセルでらくらく運営！ 顧客管理は幅が広く、業種によっても様々です。まずは、ごく一般的なものを作成していきます。出来れば、「お客様第一」顧客管理システムに近い物ができれば良いと思います。ただ、同じソフトを作っても意味がありませんし、エクセルでは無理です。 無料エクセルダウンロードページ エクセルの売上管理表や顧客管理表を紹介 . 上図の場合、セルJ2には, という関数を記入すると、「金」（曜日）が表示されます。 これはほとんどの飲食店、小売店が目指している指標ではないでしょうか。最終的に利益を出すことが必要ですが、利益＝売上－コストであるように、売上とは利益の源泉になります。十分な売上を上げることができなければ、いくら効率的にコストを下げたとしても、ビジネスとして成り立つことは困難です。飲食店・小売店経営者にとって、「売上を上げる」ことは最重要課題の一つなのです。, やみくもに施策を打っても売上を上げることはできません。否、正確には、かけるコストに対して十分な売上を上げられません。しっかり利益が出るように売上を上げるためには、どこに対して施策を打つべきなのかを見極める必要があります。特に大きな資本力のない個人店、小規模チェーン店の場合は尚更です。限られた資金・リソースを、無駄撃ちせず適切に配分し、コスト以上の売上を上げることがとても重要になってきます。そのためには今どのような状態なのか、「売上管理」をしっかり行うことが必要です。, 「売上管理」とは、単純な実績数値の記録だけでなく、「何故増えたのか・減ったのか」の分析まで実行できていることを言います。そしてそのような売上管理は、POSに蓄積されているデータの整理を工夫するだけで十分に可能となります。, まずはじめに、POSデータを使った売上管理において「見るべき指標」についてご説明しましょう。, こちらでも説明しておりますが、POSデータには、だれが（顧客ID）、いつ（●月●日●時●分）、どこで（◆◆店舗）、なにを（▼▼商品と★★商品）を購入した、というデータが蓄積されています。 請求・入金管理（売掛金管理）をエクセルで行うコツという記事で紹介した 「全ての売上を1つのシートにまとめた表」は、 今回の「売上明細」の表と、まったく同じ形をしています。 売掛金の把握. 受注データ（注文明細）から、エクセル（Excel）を使って顧客別の売上を求める方法。前処理（データ整理）をする上で大切なデータベース形式や、顧客別・商品別の売上を求めるのに便利なSUMIF関数をご紹介します。 【bizocean(ビズオーシャン)】「顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード」の書式、雛形、テンプレート一覧です。30,000点以上の書式の中から「顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード」に関するページを取りまとめています。多くのコンテンツが無料ダウンロードでご活 … All rights reserved. 売上履歴入力、売上集計表、宛名印刷等も可能. 今回は一例として「曜日別」と「商品カテゴリ別」に整理するための方法を説明します。, 曜日別の指標を作成するには、販売ローデータに「曜日」列を作り、購入日時が記載されているセルから関数を使って曜日を算出します。 ソフト詳細説明. 仕入れすると、必ず商品の在庫を管理することになります。受注・発注をしながら在庫を安定させることがネットビジネスの基本ですね。エクセルを使うと比較的簡単に管理出来たりもするのですが、軌道に乗れば乗るほど在庫が増え、管理も大変になります。 Excel Form 顧客管理. 経営にはちょっと手間がかかる管理業務。売上管理や顧客管理といえばエクセルを使う方が多いと思うのですが、実際にシートを作るのが大変だったりしますよね。 自動計算「売上・月別推移グラフ」エクセル（Excel）売上管理表の無料テンプレートとなり、ダウンロード後にご利用頂けます。自動計算と月別推移グラフ・売上合計グラフが自動で表示されます。グラフが自動で表示される事で売上やどの商品が売れたかなどの推移が簡単に見る事が … エクセル形式の売上管理表テンプレートです。社員別、取引先別、商品別など様々な指標で売上や販売数などを管理できます。無料でダウンロードしてご利用ください。 社員別、取引先別、商品別など様々な指標による売上管理テンプレートです。また、売上目標（予算）と実績を比較するタイプのものもあります。エクセルで編集できます。営業部内で共有したり、人事考課資料としてもご利用ください。, A4タテ用の売上台帳テンプレートです。エクセルで編集・印刷できます。ダウンロード無料です。, 累計売上高の推移もわかる、4月始まりの月別売上管理表テンプレートです（Excel）。前年同月比がパーセント表示で自動計算されます｡ 月ごとに前年度と今年度の売上を比較したグラフが表示されます。ダウンロード無料です。, 月ごとの売上実績表テンプレート（Excel）です。日別、月間の売上目標金額を定め、日々実績を記入することで達成率を把握できます。シンプルなデザインです。無料ダウンロードできます。, 累計売上高の推移もわかる、1月始まりの月別売上管理表テンプレートです（Excel）。前年同月比がパーセント表示で自動計算されます｡ 月ごとに前年度と今年度の売上を比較したグラフが表示されます。ダウンロード無料です。, A4ヨコ用の売上台帳テンプレートです。エクセルで編集・印刷できます。ダウンロード無料です。, 毎月の売上管理や記録に便利な売上台帳のExcelテンプレートです。前年同月売上・前年同月比欄もあります。自動計算機能付き。無料でダウンロードできます。, お客様が当サイトにてご入力される個人情報は、SSL信号により暗号化され、安全に送信されます. ダウンロードしたファイルは実行ファイルに エクセルは、顧客管理や住所録、商品管理などの膨大な情報をデータベースで効率よく管理します。データベースは、一行に一件の情報を管理します。列の同じ項目のデータを1行ごと入力している一覧表になります。今回はデータベースの作り方や便利技を解説します。 Excelで顧客管理! 上図の場合、セルK2には、, という関数を記入すると、「食卓小物／その他」が表示されます。 日々の売上データがPOSレジ等に蓄積されているだけで活用できていない、そんな飲食・小売店は非常に多いものです。一方で、週次や月次、曜日別や時間帯別、あるいは商品別など、売上を簡単に管理したいと思っているオーナー様も多いのではないでしょうか。簡単な関数を使うだけで、エクセルで日々の売上を容易に管理することが可能となります。エクセルでの売上管理方法を学び、ぜひ店舗経営に役立てていただければと思います。, 「売上を上げる」 Excel Form 顧客管理は入力フォームから 登録できるので操作が簡単です。 マクロを使ったプログラムになっています。 ダウンロードはこちら フリーソフト（無料） 作者：SystemWatanabeさん. 2013年9月「問題解決のためのデータ分析」（2019年2月に新装版）、2019年10月「会社の問題発見、課題設定、問題解決」を出版。 月別売上管理表（飲食業用）店舗の月別の売上を管理する表です。日別に売上情報を入力することで月別の売上情報を管理できます。Excelテンプレート（.xls）として無料でダウンロードできます。ダウンロードにはbizocean(書式の王様)の無料会員登録が必要です。 必要なデータは、, では、先ほどご説明した「見るべき指標」で管理するための表に編集していきます。 行ごとに、 売上計上日、入金日を入力しておけば、 Copyright TB Co.,Ltd.